les tueuses et willow n'ont desormais plus de pouvoirs, et se prepare a lutter sans.
Willow a beaucoup de mal a accepter de ne plus avoir de magie
Buffy veut refuser de se servir d'armes a feu, mais les tueuses devront se defendre et elle n'a pas le choix.
l'armée arrive bientot, avec tanks et avions, que les tueuses elimine avec des lance roquettes et avec les torpilles du sous-marin.
monroe, le chef des loup-garous, decide d'aider les tueuses, faisant remarquer a Oz que si ils affrontent twilight, ils sont tout les deux du coté qui veut garder la magie.
buffy realise qu'elles sont en train de perdre, et qu'il leur faut recuperer leurs pouvoirs.
bay la femme de oz est grievement bléssée, mais buffy insiste pour savoir ou est parti l'essence de leur pouvoirs.
bay explique que la magie est offerte a des deesses qui les protegent en echange.
buffy decide de les appeler, et 3 geantes apparaissent sur le champ de bataille, pas ravis d'avoir été reveillées...