Dawn a subit une 3eme metamorphose, apres la geante et la centaure, la voila poupée !
elle est retenue prisionere par un veil homme qui s'apprete a utiliser differents outils sur elle...
Au QG, buffy et les autres tueuses se preparent a affronter une armée de vampires, elle demande a xander de retrouver dawn, mais il a deja envoyer quelqu'un s'en occuper. c'est andrew qui s'en charge, arrivant a l'ancienne université de Dawn et debarquant dans la chambre de l'ex de Dawn, Kenny...
La nuit venue, Dawn tente de s'echapper de la maison du veillard, mais elle est retenue par d'autres poupées et marionettes enchantées.
les tueuses sont pretes a se defendre contre l'armée de vampires, mais ils se revelent n'etre que 6...
buffy et xander partent alors a la recherche de dawn.
xander revele malencontreusement que dawn a trompé son petit ami qui etait un demon, qui est surement responsable de ses transformations.
Dawn apprend que le veil homme la protege, car si son corp de poupée se brisait, son ame s'echapperait.
grace a des totems yoda placé par andrew, willow se teleporte dans leurs chambres pour capturer kenny, mais il reprend sa forme de demon et s'echappe.
buffy et xander trouvent la maison dans la foret ou est enfermé dawn, mais xander se fait mettre KO par les poupées. kenny arrive en meme temp que buffy dans la maison et des que Dawn le voit, elle lui dis qu'elle est désolé, ce qui brise le sort et elle reprend sa forme humaine.
buffy s'excuse de ne pas etre assez presente pour sa soeur, mais bien qu'elle ait des centains de tueuses a s'occuper, elle n'a qu'une soeur a aimer.