la tueuse confond Faith avec Buffy, ce qui irrite un peu faith.
la tueuse a apparement fugué de son equipe pour se rendre au "sanctuaire des tueuses", qui serait un endroit dans les montagnes ou les tueuses qui ne desire pas l'etre peuvent vivre en paix.
les 3 prennent alors le train pour se rendre dans ce village. a l'entré du village, un attroupement de vampires attend, mais semble ne pas pouvoir rentrer.
giles rencontre dans le village un ancien observateur, duncan fillworthe qui les invite a diner pour leur expliquer la situation. les tueuses qui n'accepte pas leur missions trouve ici un endroit ou elles n'auront pas a affronter des vampires. apres le diner ils se font conduire au sanctuaire qui se trouve dans la bibliotheque municipale.
mais il n'y a aucune tueuse : les villageois on un pacte avec un demon qui se nourrit des jeunes en echange de quoi les vampires ne peuvent penetrer dans les village.
il hypnotise les tueuses et leur refait revivre des moments passés, mais giles se precipite pour sauver Faith mais duncan l'en empeche. faith le pousse dans les tentacules du demon puis detruit le demon.
les vampires peuvent alors penetrer le village, mais faith et giles pousse les habitants a se defendre pour leur survie...
