Andrew court dans les couloirs du chateau et rejoint buffy willow et xander pour les informer qu'une des tueuses rebelles de la bande de simone, a été capturer par un demon, et qu'il serait bon de la capturer a leur tour.
ils n'ont que 36 heures avant que le demon n'en fasse son diner. buffy part alors pour l'italie en compagnie d'andrew. pendant les heures de trajets,andrew ennuie buffy en parlant de ce qui lui plait, jusqua ce qu'il mentionne daniel craig.
enfin arrivé au nid du demon, il trouve la tueuse emprisonné, qui leur explique que le demon ragna qui l'a capturé, est censé etre une espece eteinte depuis le 11eme siecle...
c'est andrew qui a recréé le demon a l'epoque ou il etait en italie...
andrew libere la tueuse, bien que buffy ne soit pas tres satisfaite des mensonges d'andrew.
simone surgit, assoment buffy et andrew, et se teleporte avec le demon et sa tueuse.
andrew pouvant suivre a la trace le demon qu'il a créé, ils se rendent sur une ile dirigé par les tueuses rebelles.
buffy et andrew arrivent dans un opera, la ou le signal du demon les a mené.
ils sont alors encerclés par les tueuses, et simone exige que buffy lui livre andrew en echange du demon.
elle veut se venge d'andrew pour avoir été un observateur autoritaire et ennuyeux.
buffy refuse et commence un duel a l'épée avec simone, qu'elle gagne jusqu'a ce que simone sorte son flingue.
heuresement l'equipe de tueuse italienne d'andrew prend l'opera d'assaut.
buffy saisit le flingue de simone et tire sur la cage du demon avant de s'en aller avec andrew et ses tueuses, laissant les rebelles de simone s'occuper du demon...
de retour en angleterre, andrew s'excuse aupres de buffy d'avoir mentit, mais elle le rassure : maintenant il fait partit du groupe.