gwen est sur la plage de santa monica avec son petit ami nate. elle est reticente au contact physique bien qu'il s'embrasse depuis 3 heures... elle decide de rentrer, mais c'est a ce moment que l.A. est plongé en enfer. un dome se forme et englobe la ville. malheuresement l'enfer a pour effet de lui retirer le controle de son electricité, et lorsqu'elle touche nate il se fais electrocuté. elle est effondré et de l'avoir tué et que son electricité ne soit plus son controle.
un civil annonce la fin du monde et personne ne le croit, jusqu'a ce que L.A. se retrouve en enfer. il decide de se battre contre les demons qui ont pris possession de la ville.
gunn se reveille dans un lit, et se rememore la nuit passé : lors du combat il est a l'agonie, bléssé a l'oeil et sur le point de mourir. angel lui promet de s'occuper de lui mais s'en va d'abord tuer l'ogre qui controle le dragon, ce qui range le dragon du coté d'angel.
mais angel n'a pas le temp de revenir chercher gunn car il est tiré au loin par des vampires qui en font l'un des leurs. gunn est furieux et refuse d'accepter le fait qu'il soit un vampire. le chef du gang de vampire lui explique qu'il a un role important a joué et que ce n'est pas meme pas wolfram & hart qui est derriere l'ordre de transformer gunn...
gunn decouvre que l'enfer est laché sur la ville, et il tue le chef du gang et prend le controle du groupe decide de tout mettre en oeuvre pour sortir la ville de l'enfer.