on decouvre ce qui s'est passé la nuit de l'affrontement contre wolfram et hart.
angel se bat sans relache, mais il perd de vue tout ses coéquipiers.
il se fais soudain teleporter sur le toit d'un immeuble
(glissement de L.A. en enfer ? shanshu ? autre chose ??)
il decouvre alors que la ville entiere est submergé par les demons. il saute du toit et s'apercoit que son coeur bat. il comprend qu'il est devenu humain.
sans son endurance de vampire, il tombe comme une masse et s'ecrase au sol, se brisant les jambes.
Wesley vient le trouver et lui dis qu'il est désolé pour gunn.
dans le present, wesley aide angel a soigné ses blessures par magie.
angel pense que shanshu n'a rien a voir avec le fais qu'il soit humain, vu qu'il y a renoncé. il pense que c'est wolfram et hart qui ont retiré son coté vampire au moment ou il en a le plus besoin.
un lumiere apparais alors, et deux femmes apparaissent.
wesley croit que son heure est arrivé et qu'il doit allé dans la lumiere
en fait elles son la pour conduire angel dans un endroit secret.
ils partent tout les 4 en voiture pendans que le dragon d'angel les suit du ciel.
Gunn en pofite pour lancer un assault sur les locaux de wolfram & hart.
le demon rend visite a spike pour offrir a illyria un baton magique que possede chaque seigneur de L.A. et qui pourra etre utile contre angel.
illyria est confiné dans une chambre forte, hurlant de douleur et liberant sa rage.
spider, une des filles groupies de spike semble tres interéssé de prendre le pouvoir...
illyria cause des changements temporels, et nous voyons spike dans le passé en william, et dans le futur, pas plus agé, tenant une hache semblable a celle de buffy.
angel arrive a silver lake, ou les demons pacifiques se sont reunis pour former un petit paradis.
ils y retrouvent lorne qui en est le seigneur. il informe rapidement angel qu'il va devoir affronter plusieurs champions des seigneurs de L.A. dont un T-rex et une femelle skip.
heuresement lorne lui propose du renfort : le groosalug !
Gunn a récupéré une photo de lui, fred, wesley, cordelia, angel et bébé connor dans les locaux de wolfram et hart avant de faire tout explosé.
Lorne discute avec Wesley qui commence a s'effacer jusqu'a completement disparaitre...